消息面

1.人民幣入籃SDR懸念即將揭曉直接利好或有限

2.凱龍股份今日申購(gòu)股民賣股搶食“打新盛宴”

3.三券商被查原因揭曉：兩融業(yè)務(wù)違規(guī)

4.券商：繼續(xù)履行“自營(yíng)盤(pán)不減持”承諾

5.上證180等指數(shù)調(diào)整樣本股

6.產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)出手斥資逾240億元增持153家公司

7.上周全球股市漲跌互現(xiàn)歐央行更多寬松預(yù)期促歐股集體收高

消息面分析

外盤(pán)，周五美股大體收漲，歐股收跌。美股提前收盤(pán)，市場(chǎng)交投清淡。歐洲股市從三個(gè)月高位回落，受累于礦業(yè)股因中國(guó)股市急跌而走低，但歐洲央行下周將采取進(jìn)一步刺

國(guó)內(nèi)方面，今日人民幣大概率入SDR，但受SDR非國(guó)際支付和結(jié)算功能，直接利好或有限，更多的體現(xiàn)在信心層面；10只新股本周申購(gòu)，凱龍股份今日申購(gòu)，本輪新股申購(gòu)凍結(jié)資金有限，對(duì)市場(chǎng)影響不大；中信、海通、國(guó)信三家券商解釋被證監(jiān)會(huì)調(diào)查原因，因在開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)中涉嫌違反《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》第八十四條“未按照規(guī)定與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同”的規(guī)定；證監(jiān)會(huì)日前取消證券公司自營(yíng)股票每天凈買入要求，但券商繼續(xù)履行承諾，股票自營(yíng)規(guī)模不會(huì)低于7月3日余額；上證50、滬深300、中證500等指數(shù)調(diào)整樣本股，本次調(diào)整將于12月14日正式生效；11月份以來(lái)產(chǎn)業(yè)資本凈增持153家A股上市公司，增持股份數(shù)量為15.30億股，增持金額達(dá)243.75億元。

倉(cāng)位、資金動(dòng)態(tài)

1.滬深300：

股指期貨總持倉(cāng)增加1.31%至41175手，前20名主力多頭增加0.95%至27331手，主力空頭減少1.44%至28289手；前20名總凈空持倉(cāng)較前一交易日減少41.15%至958手，前5名凈空持倉(cāng)減少33.35%至1521手?？偝謧}(cāng)小幅度增持，主力多頭小幅度增持，空頭小幅度減持，多頭略占優(yōu)勢(shì)；凈空持倉(cāng)變化顯示空頭大幅度減持，繼續(xù)殺跌空間較小。資金方面，滬深兩市總成交金額11427.6億元，較前一交易日增加363.6億元；兩市資金凈流出987.98億元。

受中金所限倉(cāng)與提高保證金雙重制約，上證50、中證500期指成交量、持倉(cāng)量急跌至低位，主力多空持倉(cāng)小幅度增減均導(dǎo)致凈空持倉(cāng)變化巨大，缺乏價(jià)格與趨勢(shì)指導(dǎo)意義，因而目前不公布此兩期貨品種持倉(cāng)數(shù)據(jù)。

綜合來(lái)看：

在監(jiān)管層從持續(xù)去杠桿、打擊做空，到調(diào)整救市規(guī)則正?；?、加快注冊(cè)制推出以及三大券商受證監(jiān)會(huì)調(diào)查、本周十只新股申購(gòu)等擾動(dòng)下，滬指出現(xiàn)周線級(jí)別調(diào)整，下跌5.35%。目前滬指已進(jìn)入前期密集成交區(qū)，支撐有力，下行空間有限。策略上，目前杠桿資金已經(jīng)很少，隨著個(gè)別券商澄清風(fēng)險(xiǎn)以及券商不堅(jiān)持承諾，超跌反彈可期，三大期指周一逢低做多，但本周不改寬幅震蕩整理態(tài)勢(shì)。