周三(10月20日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1772美元/盎司附近。周二(10月19日)，金價幾乎回吐此前逾1%的漲幅，因其避險吸引力受到美國國債收益率上升和美國企業(yè)財報樂觀預(yù)期的沖擊。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1768.92美元/盎司，小幅上漲4.26美元或0.24%，盤中最高觸及1785.04美元，最低觸及1762.75美元。
COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收漲0.3%，報1770.5美元/盎司。
盤中早些時候，由于美元走軟，貴金屬對其他貨幣持有者來說更便宜，金價一度上漲1.2%。
經(jīng)紀(jì)公司OANDA資深市場分析師Edward Moya表示:“目前人們對黃金的信心不大?！?/p>
“我們不知道美聯(lián)儲是否會有任何重大轉(zhuǎn)變。在很大程度上，財報令人印象深刻，這是保持風(fēng)險偏好強(qiáng)勁的主要動力?！?/p>
美國股市周二上漲，受強(qiáng)生公司和Travelers公布的樂觀業(yè)績推動。
美國基準(zhǔn)10年期國債收益率觸及6月初以來的最高水平1.6302%，削弱了黃金的吸引力。
市場人士越來越預(yù)期美聯(lián)儲將很快開始縮減資產(chǎn)購買計劃，因財報季迄今表現(xiàn)令人鼓舞，且近期數(shù)據(jù)顯示美國消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)強(qiáng)勁上升。
減少刺激和加息往往會推高政府債券收益率，提高黃金的機(jī)會成本。
其它貴金屬中，現(xiàn)貨鉑金上漲0.50%，至1042.34美元;現(xiàn)貨鈀金上漲4.14%，至2101.55美元;現(xiàn)貨白銀飆升2.04%，至23.65美元，并觸及一個多月高點(diǎn)。
除了鉑金和鈀金可能受到空頭回補(bǔ)的扶助外，“有一些預(yù)期認(rèn)為芯片短缺可能已經(jīng)見頂，”瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示。“如果數(shù)據(jù)顯示是這樣的話，我們在汽車生產(chǎn)方面應(yīng)該會得到一些改善?！?/p>
美國9月份住宅開工數(shù)下降
美國9月新屋開工數(shù)下降，受到了多家庭住宅建設(shè)回落的拖累。持續(xù)的供應(yīng)鏈制約，熟練勞動力短缺和材料成本上升繼續(xù)對建筑商構(gòu)成挑戰(zhàn)。
根據(jù)周二公布的政府?dāng)?shù)據(jù)，9月份住宅開工數(shù)下降1.6%至折合年率156萬套。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測中值為162萬套。
9月份建筑許可下跌7.7%至折合年率159萬套。
低廉的借貸成本以及大流行病引發(fā)的民眾向郊區(qū)轉(zhuǎn)移支撐了住房需求和住宅建設(shè)，并一直持續(xù)到2020年底和今年早些時候。但是，高昂的材料成本，不可預(yù)測的供應(yīng)鏈延期以及勞動力短缺，使得建筑商在近幾個月難以滿足仍然強(qiáng)勁的住房需求。
IMF大幅下調(diào)亞洲今年經(jīng)濟(jì)成長預(yù)估，并對供應(yīng)鏈風(fēng)險發(fā)出警告
國際貨幣基金組織(IMF)周二大幅下調(diào)了亞洲今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測，并警告稱，新一波疫情感染、供應(yīng)鏈中斷和通脹壓力對前景構(gòu)成下行風(fēng)險。
IMF表示，美聯(lián)儲任何不合時宜的政策正常化或被誤解的政策溝通都可能引發(fā)亞洲新興經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)大規(guī)模資本外流和借貸成本上升。
在地區(qū)展望報告中，IMF將亞洲今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)估下調(diào)至6.5%，較4月份的預(yù)測下調(diào)了1.1個百分點(diǎn)，原因是Delta變種病毒感染病例激增打擊了消費(fèi)和工廠產(chǎn)出。
IMF將其對2022年亞洲經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)測從4月份的5.3%上調(diào)至5.7%，反映了疫苗接種方面的進(jìn)展。
報告稱，盡管亞太地區(qū)仍是全球增長最快的地區(qū)，但亞洲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體與新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體之間的差距正在加深。
IMF表示，預(yù)計印度今年將增長9.5%，而澳洲、韓國、新西蘭等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將從高科技和大宗商品繁榮中受益。
美聯(lián)儲理事沃勒預(yù)計下個月減碼資產(chǎn)收購
美聯(lián)儲理事沃勒表示，美聯(lián)儲應(yīng)當(dāng)在下個月開始縮減其債券購買計劃，不過加息可能“還需要一段時間”。
“雖然我們在就業(yè)方面仍有改善的空間，但我相信我們已經(jīng)取得了足夠的進(jìn)展，減碼資產(chǎn)購買應(yīng)該在我們兩周后的下一次FOMC會議之后開始，” 沃勒周二在為一次演講準(zhǔn)備的講稿中表示。他所指的是11月2日至3日的美聯(lián)儲決策會議。
“我相信勞動力市場持續(xù)改善步伐將是漸進(jìn)的，我預(yù)計通脹將放緩，這意味著加息還有一段時間，”他補(bǔ)充說，風(fēng)險在于，“如果我認(rèn)為的通脹上行風(fēng)險成為現(xiàn)實，通脹在2022年很長一段時間明顯高于2%，那么我將支持比我現(xiàn)在的預(yù)期更早加息?！?/p>
沃勒表示，對居民和金融市場調(diào)查中的通脹預(yù)期指標(biāo)加以關(guān)注很重要，將有助于決策者確定前進(jìn)的道路。他提到了美聯(lián)儲經(jīng)濟(jì)學(xué)家維護(hù)的一個指數(shù)，該指數(shù)“從居民和金融市場調(diào)查以及基于市場的通脹指標(biāo)中提煉出信號?！?/p>
“至少在目前，它仍然接近過去十年的平均水平，” 沃勒說，“這讓我感到欣慰的是，近期的高通脹數(shù)據(jù)并沒有導(dǎo)致通脹預(yù)期失控。”
基本面利空因素
1.基準(zhǔn)美國10年期公債收益率上漲5.3個基點(diǎn)，報1.637%。美債收益率上漲增加了持有黃金的成本。
2.有“恐慌指數(shù)”之稱的芝加哥期權(quán)交易所市場波動性指數(shù)(VIX)盤中觸及8月中以來最低水準(zhǔn)。據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，分析師目前預(yù)計標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股公司的收益將較上年同期增長32.4%。財報樂觀預(yù)期打壓了市場避險情緒，使得黃金受到抑制。
基本面利多因素
1.美市尾盤，美元收跌0.19%，報93.78，盤中最低觸及93.51。美元下跌通常會令以美元計價的黃金受到提振。
后市展望
1.匯豐(HSBC)大宗商品分析師警告投資者，由于美聯(lián)儲貨幣政策正?；媱澩聘呙纻找媛屎兔涝?，金價近期漲勢可能受限。匯豐分析師表示，由于各國央行即將改變貨幣政策，金價可能會陷入困境。越來越多的人預(yù)期美聯(lián)儲將在今年年底前減少月度債券購買。
2.Kinesis Money外部分析師Carlo Alberto De Casa表示，美元走軟對黃金有利，且黃金仍是“希望對沖通脹失控風(fēng)險的投資者感興趣的資產(chǎn)”。他補(bǔ)充稱，盡管金價在1750-1760美元之間創(chuàng)造了堅實的支撐區(qū)，但“歐洲央行明確暗示將縮減購債規(guī)模，可能對金價構(gòu)成負(fù)面催化劑?！?/p>
3.“但是，人們沒有被足夠說服來做多黃金，宏觀投資者似乎沒有被說服來買入更多黃金來對沖通貨膨脹，”ABC Buillion全球總經(jīng)理Nicholas Freappell指出，央行刺激逐漸減少是“一個無可爭辯的事實”。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①09:30中國70個大中城市住宅售價月報
②09:30中國至10月20日一年期貸款市場報價利率
③14:00英國9月CPI及零售物價指數(shù)月率
④14:00德國9月PPI月率
⑤16:00歐元區(qū)8月季調(diào)后經(jīng)常帳
⑥17:00歐元區(qū)9月CPI年率終值及月率
⑦20:30加拿大9月CPI月率
⑧22:30美國至10月15日當(dāng)周EIA原油庫存
⑨次日01:00美聯(lián)儲金融監(jiān)管副主席夸爾斯發(fā)表講話
⑩次日02:00美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書
?次日02:30 NYMEX紐約原油11月期貨完成場內(nèi)最后交易
