5月2日，星期一
【早間速遞】
1、股市：上周五美股三大股指集體收低，道瓊斯指數(shù)收跌2.86%報(bào)32945.62點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收跌3.54%報(bào)4135.80點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收跌4.17%報(bào)12334.64點(diǎn)。A股三大指數(shù)午后快速拉升，滬指收漲2.41%報(bào)3047.06點(diǎn)，深證成指收漲3.69%報(bào)11021.44點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲4.11%報(bào)2319.14點(diǎn)。
2、貴金屬：上周五現(xiàn)貨黃金最高升至1919.70美元/盎司，美股尾盤加速下跌至1894附近，最終小幅收漲0.12%報(bào)1896.4美元/盎司。現(xiàn)貨白銀收跌1.7%報(bào)22.79美元/盎司。
3、原油：上周五WTI原油最高至107上方，美盤小幅收跌0.74%報(bào)104.78美元/桶。布倫特原油一度逼近110關(guān)口，收跌0.59%報(bào)107.59美元/桶。
4、持倉(cāng)報(bào)告：全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉(cāng)較上日減少1.17噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為1094.55噸。全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉(cāng)較上日減少17.23噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為17889.83噸。
5、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）：截至4月26日當(dāng)周，COMEX黃金期貨投機(jī)性凈多頭頭寸削減25525手至99443手，COMEX白銀期貨投機(jī)性凈多頭頭寸減少14748手至26534手，WTI原油期貨投機(jī)性凈多頭頭寸增加12608手至259090手。投機(jī)者美元凈多頭頭寸錄得增加，增幅為4月出以來(lái)最大。
6、、據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)到5月份加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為2.9%，加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為97.1%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為0%；到6月份累計(jì)加息25、50個(gè)基點(diǎn)的概率均為0%，累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為0.5%，累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為19.1%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為80.4%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為0%。
7、美國(guó)3月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率錄得0.3%，為2021年9月以來(lái)最小增幅。但3月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率錄得5.2%，保持在近40年最高水平；3月個(gè)人支出月率錄得1.1%，預(yù)期值為0.6%；3月PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲6.6%，續(xù)刷1982年以來(lái)的最高水平，為美聯(lián)儲(chǔ)2%目標(biāo)的3倍多。數(shù)據(jù)可能鞏固美聯(lián)儲(chǔ)在5月將利率提高0.5個(gè)百分點(diǎn)的意圖。
8、歐元區(qū)一季度GDP初值環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，低于預(yù)期值和前值0.3%；同比增長(zhǎng)5%，符合市場(chǎng)預(yù)期，前值為4.7%。歐元區(qū)4月調(diào)和CPI同比增長(zhǎng)7.5%，是該數(shù)據(jù)自1997年開始統(tǒng)計(jì)以來(lái)的最高水平。4月核心CPI增速更快，同比增長(zhǎng)3.5%，高于預(yù)期值3.2%，也高于前值2.9%。
9、歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯：沒有理由不讓歐洲央行在7月份結(jié)束購(gòu)債。7月是否加息取決于6月的數(shù)據(jù)和新的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期。加息將在購(gòu)債結(jié)束后，歐洲央行可能加息，但不大可能在7月。加息決定由數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，我們還沒有討論任何預(yù)設(shè)的加息路徑。
10、歐洲央行管委霍爾茨曼：支持在利率上迅速采取行動(dòng)，預(yù)計(jì)將在夏季或秋季加息。
11、消息人士稱，歐盟已提議年底前對(duì)俄羅斯實(shí)施石油禁令，并在此之前逐步實(shí)施進(jìn)口限制。同時(shí)，歐盟還將把更多俄羅斯和白俄羅斯銀行排除在SWIFT支付系統(tǒng)之外，其中包括俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行。歐盟最早可能于本周的歐盟大使會(huì)議上作出表決。
12、俄羅斯央行降息300個(gè)基點(diǎn)至14%，認(rèn)為2022年有下調(diào)關(guān)鍵利率的空間。預(yù)計(jì)2022年GDP將下降8-10%，此前預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2-3%。
13、市場(chǎng)消息：俄羅斯向印度提供石油和其他貿(mào)易的雙重支付計(jì)劃，俄羅斯傾向于用盧比和盧布進(jìn)行非石油貿(mào)易，以美元進(jìn)行石油貿(mào)易。
14、國(guó)際鉛鋅研究小組：全球精煉鉛金屬需求2021年增長(zhǎng)4.1%，預(yù)計(jì)今年將增長(zhǎng)1.7%，達(dá)到1242萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2022年全球精煉鉛金屬將過(guò)剩1.7萬(wàn)噸，2022年全球鉛礦產(chǎn)量將增長(zhǎng)2.9%至471萬(wàn)噸。
15、中國(guó)央行：4月29日進(jìn)行100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.10%，與此前持平。因有100億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。上周，中國(guó)央行累計(jì)開展500億元逆回購(gòu)操作，因有500億元逆回購(gòu)到期，當(dāng)周實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。
16、中國(guó)央行：2022年4月29日（周五）中國(guó)人民銀行將開展2022年第四期央行票據(jù)互換（CBS）操作。本期操作量為50億元，期限3個(gè)月，面向公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商進(jìn)行固定費(fèi)率數(shù)量招標(biāo)，費(fèi)率為0.10%，首期結(jié)算日為2022年4月29日，到期日為2022年7月29日（遇節(jié)假日順延）。
17、中共中央政治局會(huì)議：會(huì)議要求，要加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度，扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)，努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。要加快落實(shí)已經(jīng)確定的政策，實(shí)施好退稅減稅降費(fèi)等政策，用好各類貨幣政策工具。要及時(shí)回應(yīng)市場(chǎng)關(guān)切，穩(wěn)步推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革，積極引入長(zhǎng)期投資者，保持資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。要促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，完成平臺(tái)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整改，實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，出臺(tái)支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施。議強(qiáng)調(diào)，要有效管控重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。要堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求，優(yōu)化商品房預(yù)售資金監(jiān)管，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
18、國(guó)資委：要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，持續(xù)深化改革，堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，為做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
19、工信部：要確保重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)。進(jìn)一步實(shí)施好重點(diǎn)企業(yè)“白名單”制度，完善各方協(xié)同支持“白名單”企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策措施。要在做好疫情防控的前提下，突出龍頭企業(yè)，突出產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)企業(yè)，突出“專精特新”中小企業(yè)，帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。要確保重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。聚焦汽車、芯片等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，集中力量、加強(qiáng)協(xié)同，確保重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。
20、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為47.4%、41.9%和42.7%，低于上月2.1、6.5和6.1個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)放緩，景氣水平繼續(xù)回落。
21、中國(guó)4月財(cái)新制造業(yè)PMI較上月回落2.1個(gè)百分點(diǎn)至46，再度落入收縮區(qū)間，該數(shù)值顯示中國(guó)制造業(yè)整體景氣度連續(xù)第二個(gè)月下行，是2020年3月以來(lái)最低值。
22、中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)：2022年4月份鋼鐵PMI為40.5%，環(huán)比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月下降，鋼鐵行業(yè)下行壓力加大。從分項(xiàng)指數(shù)變化來(lái)看，4月份，疫情對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響有所延續(xù)，涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，需求整體下滑，鋼廠生產(chǎn)收緊，原材料價(jià)格上漲，鋼材價(jià)格震蕩下行。預(yù)計(jì)5月份，隨著疫情防控措施持續(xù)壓實(shí)，疫情對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈影響將逐步減弱，前期被抑制的市場(chǎng)需求或加快釋放，鋼廠生產(chǎn)趨于回升，成本壓力有望緩解，鋼材價(jià)格穩(wěn)定回升。
23、中期協(xié)：4月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交量為469.33百萬(wàn)手，同比下降26.65%，環(huán)比下降29.26%。4月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交額為40.85萬(wàn)億元，同比下降15.20%，環(huán)比下降28.23%。1-4月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交量為2002.79百萬(wàn)手，同比下降19.54%。1-4月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交額為169.46萬(wàn)億元，同比下降10.59%。截至4月末，全國(guó)期貨市場(chǎng)持倉(cāng)量較上月下降7.63%。
24、中國(guó)工商銀行：自2022年5月起，針對(duì)每月最后一個(gè)交易日日終清算時(shí)無(wú)貴金屬延期交收合約持倉(cāng)的個(gè)人客戶，我行將在下月初關(guān)閉或限制其貴金屬延期交收業(yè)務(wù)交易功能。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①15:00 瑞士第二季度消費(fèi)者信心指數(shù)
②15:50 法國(guó)4月制造業(yè)PMI終值
③15:55 德國(guó)4月制造業(yè)PMI終值
④16:00 歐元區(qū)4月制造業(yè)PMI終值
⑤17:00 歐元區(qū)4月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
⑥17:00 歐元區(qū)4月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
⑦21:45 美國(guó)4月Markit制造業(yè)PMI終值
⑧22:00 美國(guó)4月ISM制造業(yè)PMI
⑨22:00 美國(guó)3月營(yíng)建支出月率
