大家最近有沒有發(fā)現(xiàn)，電子產(chǎn)品的價(jià)格好像有點(diǎn)“飄”了?手機(jī)、電腦、甚至汽車?yán)锏男酒甲兊媒鹳F起來。這是因?yàn)槿騼?nèi)存芯片市場正經(jīng)歷著一場前所未有的“超級(jí)周期”——供應(yīng)緊缺。而在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，中國的兩大內(nèi)存芯片制造商——長鑫存儲(chǔ)和長江存儲(chǔ)，正在啟動(dòng)一場史上規(guī)模最大的擴(kuò)張計(jì)劃。

DRAM用于臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，可以實(shí)現(xiàn)快速訪問，從而直接影響系統(tǒng)性能。由堆疊式DRAM芯片構(gòu)成的HBM對(duì)人工智能計(jì)算至關(guān)重要。與此同時(shí)，NAND閃存作為電子設(shè)備的主要存儲(chǔ)介質(zhì)，隨著人工智能推理或部署需求的增長，其使用量也在不斷增加。

據(jù)業(yè)內(nèi)最新傳聞顯示，中國最大的DRAM制造商長鑫存儲(chǔ)(CXMT)正在上海擴(kuò)建工廠，新廠房的產(chǎn)能將達(dá)到合肥總部的兩到三倍。而且他們可不是只做傳統(tǒng)的內(nèi)存，還在上海專門擴(kuò)建了高帶寬內(nèi)存(HBM)生產(chǎn)線——這可是人工智能計(jì)算的關(guān)鍵組件。

另一邊，武漢的長江存儲(chǔ)(YMTC)也沒閑著，他們正在建設(shè)第三家工廠，計(jì)劃2027年投產(chǎn)。知情人士透露，YMTC決定除了生產(chǎn)NAND閃存外，新工廠50%的產(chǎn)能都要用來生產(chǎn)DRAM內(nèi)存。此外，該公司還將與另一家本地合作伙伴一起搞HBM生產(chǎn)。

說起來，長江存儲(chǔ)還“挺勵(lì)志”的。曾幾何時(shí)，長江存儲(chǔ)有望成為蘋果的供應(yīng)商，可惜2022年被美國列入實(shí)體清單，這條路就走不通了。

不過，長江存儲(chǔ)現(xiàn)在已基本克服了此前限制其獲取制造設(shè)備的出口管制問題，找到了用技術(shù)含量較低的設(shè)備生產(chǎn)內(nèi)存芯片的方法。更關(guān)鍵的是，該公司自主研發(fā)的DRAM產(chǎn)品已經(jīng)完成了。

這就是典型的“東方不亮西方亮”，美國的限制反而加速了中國芯片企業(yè)的自主創(chuàng)新步伐。

隨著AI計(jì)算的發(fā)展，市場對(duì)內(nèi)存的需求越來越大，特別是HBM這種高速內(nèi)存，價(jià)格同比上漲了數(shù)百甚至數(shù)千個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)分析指出，這種價(jià)格飆升已經(jīng)影響到了2026年的產(chǎn)品規(guī)劃，整個(gè)行業(yè)都在重新調(diào)整布局。因此對(duì)兩家內(nèi)存芯片制造商來說，這是鞏固在全球供應(yīng)鏈中地位的“最佳時(shí)機(jī)”。

按產(chǎn)能計(jì)算，目前中國芯片企業(yè)在全球DRAM市場的份額大約是11.1%，排在三星、SK海力士和美光之后，位居第四。但據(jù)市場調(diào)研公司Yole預(yù)計(jì)，到2027年，這個(gè)數(shù)字將增長到13.9%。

一位供應(yīng)商高管表示：“我們預(yù)計(jì)存儲(chǔ)器行業(yè)的良好前景至少會(huì)持續(xù)兩年甚至更久。”