經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，10月14日，中原證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)首期短期融資券通過(guò)招標(biāo)方式成功發(fā)行，這是公司首次在公開(kāi)市場(chǎng)上發(fā)行債券，對(duì)公司今后融資工作具有重要意義，也為公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展提供了資金支持。

公司短期融資券發(fā)行限額為17億元，首期計(jì)劃發(fā)行8億元，承銷(xiāo)團(tuán)申購(gòu)12.4億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.55倍，實(shí)際發(fā)行利率5.35%，實(shí)際發(fā)行金額8億元，其中公司自身開(kāi)發(fā)客戶(hù)和與主承銷(xiāo)商共同開(kāi)發(fā)客戶(hù)認(rèn)購(gòu)額度占比超過(guò)50%。在國(guó)慶節(jié)后市場(chǎng)資金持續(xù)緊張、利率水平不降反升的不利情況下，公司舉全司之力，和主承銷(xiāo)商共同努力，密切配合，不僅確保順利發(fā)行，還爭(zhēng)取到了較低的發(fā)行利率。

公司信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)，最終發(fā)行利率為5.35%， 10月15日AAA級(jí)興業(yè)證券發(fā)行的利率為5.34%，AA+級(jí)西南證券發(fā)行的利率為5.4%，公司發(fā)行利率低于高一評(píng)級(jí)上市券商發(fā)行利率；同一周共有包括公司在內(nèi)的三家擬上市券商發(fā)行短期融資券，其中第一創(chuàng)業(yè)證券發(fā)行利率為5.5%，東方證券發(fā)行利率為5.35%。

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次發(fā)行工作，給予了大力支持，并親自參與銷(xiāo)售工作；計(jì)劃財(cái)務(wù)總部具體承擔(dān)組織工作，在選聘中介機(jī)構(gòu)、盡職調(diào)查、撰寫(xiě)申報(bào)材料、信息披露、報(bào)批和發(fā)行等環(huán)節(jié)，周密安排，認(rèn)真組織；運(yùn)營(yíng)管理總部、固定收益總部和投資銀行總部積極支持和配合發(fā)行工作，整體來(lái)看本次短期融資券發(fā)行取得了五方面效果：一是獲批較快，二是利率較低，三是全面熟悉業(yè)務(wù)，四是較好積累了發(fā)行經(jīng)驗(yàn)，五是形成了責(zé)任明確的工作機(jī)制。后續(xù)公司將全面落實(shí)監(jiān)管要求，切實(shí)做好兌付安排和信息披露等工作，保持公司在銀行間公開(kāi)市場(chǎng)的良好形象，同時(shí)著手提前做好滾動(dòng)發(fā)行準(zhǔn)備工作。