6月16日，星期四
【早間速遞】
1、股市：周三美股三大股指在鮑威爾表示75BP的加息不會(huì)成為常態(tài)后迅速逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)走高，道指收漲1%，納指收漲2.5%，標(biāo)普500指數(shù)收漲1.46%。A股三大股指震蕩走高后盤(pán)尾回落，上證指數(shù)收漲0.5%報(bào)3305.41點(diǎn)，深證成指收漲0.95%報(bào)12137.76點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收漲1.05%報(bào)2575.09點(diǎn)。
2、貴金屬：周三現(xiàn)貨黃金收漲1.43%報(bào)1833.9美元/盎司，現(xiàn)貨白銀收漲2.86%報(bào)21.68美元/盎司。10年期美債收益率隨美元指數(shù)跌至3.3%附近。
3、原油：周三WTI原油收跌2.07%報(bào)116.51美元/桶，布倫特原油收跌0.79%報(bào)120.06美元/桶；。上海原油主力合約周四晚盤(pán)收跌3.76%報(bào)744元/桶。
4、持倉(cāng)報(bào)告：全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉(cāng)較上日增加34.44噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為16967.14噸。
5、與美聯(lián)儲(chǔ)議息日期掛鉤的掉期顯示，美聯(lián)儲(chǔ)7月至少加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為100%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為66.4%；9月至少加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為100%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為28.3%；全年余下4次會(huì)議將累計(jì)加息約190個(gè)基點(diǎn)將利率提高至3.50%。
6、美國(guó)5月零售銷售月率錄得-0.3%，低于預(yù)期的0.2%，創(chuàng)2021年12月以來(lái)新低。
7、美聯(lián)儲(chǔ)利率決議：將基準(zhǔn)利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)至1.50%-1.75%區(qū)間，加息幅度為1994年以來(lái)最大，也是逾27年來(lái)首度一次加息75個(gè)基點(diǎn)。2022、2023、2024年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值分別為3.4%，3.8%，3.4%（3月預(yù)期分別為1.9%，2.8%，2.8%），更長(zhǎng)期聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為2.5%（3月預(yù)期為2.4%）。2022、2023、2024年底PCE通脹預(yù)期中值分別為5.2%，2.6%，2.2%（3月預(yù)期分別為4.3%，2.7%，2.3%）。2022、2023、2024年底GDP增速預(yù)期中值分別為1.7%，1.7%，1.9%（3月預(yù)期分別為2.8%，2.2%，2%）。經(jīng)濟(jì)預(yù)期顯示美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在2024年開(kāi)始降息。
8、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：數(shù)據(jù)顯示，短期通脹居高不下，但中期內(nèi)大幅下降，通脹預(yù)期仍然存在。預(yù)計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的舉措不會(huì)成為常態(tài)，下次會(huì)議可能加息50個(gè)或75個(gè)基點(diǎn)。加息步伐將取決于未來(lái)數(shù)據(jù)，將在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)將利率提高到任何需要的水平。堅(jiān)決承諾將通脹率恢復(fù)到2%，在真正看到通脹下降的有力證據(jù)前不會(huì)宣布勝利。希望在年底前將利率維持在3%-3.5%的緊縮性水平?？s表將按計(jì)劃進(jìn)行（6月起每月的縮表步伐為475億美元，3個(gè)月后達(dá)到950億美元）。大宗商品價(jià)格的波動(dòng)可能會(huì)使我們失去軟著陸的可能性。
9、美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，美國(guó)能源部長(zhǎng)將就煉油產(chǎn)能問(wèn)題召開(kāi)緊急會(huì)議。美國(guó)總統(tǒng)拜登呼吁煉油企業(yè)提出增加汽油供應(yīng)的具體想法，并解釋煉油能力問(wèn)題。
10、日本央行提出購(gòu)買6250億日元的1-3年期國(guó)債、6250億日元3-5年期國(guó)債、8000億日元5-10年期國(guó)債、2500億日元10-25年期國(guó)債、1500億日元25年期以上國(guó)債。日本央行將連續(xù)多日進(jìn)行操作，以購(gòu)買日本國(guó)債?？赡軙?huì)根據(jù)需要改變購(gòu)買計(jì)劃。
11、巴西央行加息50個(gè)基點(diǎn)至13.25%，符合市場(chǎng)預(yù)期。巴西央行預(yù)計(jì)將再次加息，幅度相同或更小。
12、IEA原油月報(bào)：將2022年全球石油供應(yīng)預(yù)測(cè)上調(diào)60萬(wàn)桶至9980萬(wàn)桶/日，維持2022年全球石油需求預(yù)測(cè)為9940萬(wàn)桶/日不變。歐佩克+產(chǎn)量今年可能增加260萬(wàn)桶/日，但2023年可能收縮52萬(wàn)桶/日。由于對(duì)俄羅斯石油的制裁和生產(chǎn)商閑置產(chǎn)能不足，令明年的供應(yīng)可能難以滿足需求。
13、EIA原油報(bào)告：截至6月10日當(dāng)周，美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加195.6萬(wàn)桶至4.187億桶，戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存減少771.1萬(wàn)桶至5.116億桶（為1987年1月2日當(dāng)周以來(lái)最低）；美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加10萬(wàn)桶至1200萬(wàn)桶/日，原油出口增加149.3萬(wàn)桶/日至372.5萬(wàn)桶/日。
14、市場(chǎng)消息：印度將毛棕櫚油進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)定為1620美元/噸，此前為1625美元/噸；將33度精煉棕櫚油（RBD PALM OIL）進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)定為1757美元/噸，此前為1733美元/噸；將24度精煉棕櫚油（RBD PALM OLEIN）進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)定為1764美元/噸，此前為1741美元/噸；將豆油進(jìn)口基準(zhǔn)價(jià)定為1831美元/噸，此前為1866美元/噸。
15、中國(guó)央行：6月15日開(kāi)展100億元逆回購(gòu)操作和2000億元中期借貸便利（MLF）操作，中標(biāo)利率分別為2.85%和2.1%，與此前持平。因有100億元逆回購(gòu)和2000億元1年期中期借貸便利（MLF）到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)零投放零回籠。
16、李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議指出，抓住時(shí)間窗口，注重區(qū)間調(diào)控，既果斷加大力度、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)出盡出，又不超發(fā)貨幣、不透支未來(lái)，著力保市場(chǎng)主體保就業(yè)穩(wěn)物價(jià)，穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。為進(jìn)一步助企紓困和穩(wěn)崗，會(huì)議決定，允許中小微企業(yè)緩繳3個(gè)月職工醫(yī)保單位繳費(fèi)，規(guī)模約1500億元。政策實(shí)施要直達(dá)市場(chǎng)主體、免申即享，不影響醫(yī)保待遇，保持報(bào)銷比例和藥品品種穩(wěn)定。
17、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：5月份，國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)總體向好，生產(chǎn)需求逐步恢復(fù)，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，主要指標(biāo)邊際改善，國(guó)民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)勢(shì)頭。如果疫情能夠得到有效控制，各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)措施落地見(jiàn)效，在各方面共同努力下，二季度經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)合理增長(zhǎng)。
18、中鋼協(xié)：2022年6月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2288.65萬(wàn)噸、生鐵2052.17萬(wàn)噸、鋼材2171.96萬(wàn)噸。其中，粗鋼日產(chǎn)228.86萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.32%；生鐵日產(chǎn)205.22萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.27%；鋼材日產(chǎn)217.20萬(wàn)噸，環(huán)比下降4.16%。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①09:30 澳大利亞5月季調(diào)后失業(yè)率
②09:30 中國(guó)70個(gè)大中城市住宅售價(jià)月報(bào)
③15:30 瑞士央行公布利率決議
④19:00 英國(guó)央行公布利率決議和會(huì)議紀(jì)要
⑤20:30 加拿大4月批發(fā)銷售月率
⑥20:30 美國(guó)至6月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑦20:30 美國(guó)5月新屋開(kāi)工總數(shù)年化
⑧20:30 美國(guó)5月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)
⑨20:30 美國(guó)6月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
⑩22:30 美國(guó)至6月10日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
