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金點言論 2022-8-26 17:56:05

能源危機加劇通脹風(fēng)險 歐元疲軟或長期持續(xù)

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導(dǎo)語

歐元兌美元匯率周初跌破了平價,最低殺跌至0.98997,其后有所回升,在平價附近震蕩。這已是歐元兌美元年內(nèi)第二次跌破平價水平。

歐元兌美元匯率周初跌破了平價,最低殺跌至0.98997,其后有所回升,在平價附近震蕩,截至周五(8月26日)發(fā)稿,歐元兌美元漲0.27%報1.0001。

歐元

這已是歐元兌美元年內(nèi)第二次跌破平價水平。本次歐元兌美元下跌主要是天然氣價格飆升、美聯(lián)儲激進(jìn)加息預(yù)期以及全球經(jīng)濟衰退擔(dān)憂的影響。目前歐元區(qū)通脹壓力高企,能源危機陰霾籠罩,而歐美貨幣政策存在分歧,地緣沖突和意大利政局不穩(wěn)等又增添了地緣政治風(fēng)險,同時美元指數(shù)近期強勢抬升,又進(jìn)一步抑制了歐元兌美元走勢。

周四公布的歐洲央行7月貨幣政策會議紀(jì)要顯示,歐洲央行決策成員們普遍認(rèn)同通脹壓力加劇,尤其是在短期內(nèi),而且通脹可能會更加持久。持續(xù)高通脹構(gòu)成了長期通脹預(yù)期失控的風(fēng)險增加。鑒于當(dāng)前的通脹上行在很大程度上與天然氣供應(yīng)中斷的擔(dān)憂相關(guān),因此即使經(jīng)濟衰退也不一定會降低通脹上行風(fēng)險。歐洲央行決策者們對歐元疲軟的擔(dān)憂也明顯增強。

此外,決策者們廣泛支持加息50個基點的決定,不過仍有人在討論的過程中建議只加息25個基點。歐洲央行強調(diào),加息50個基點不是加息幅度擴大的取向轉(zhuǎn)變,而是貨幣政策正常化的提前。

荷蘭國際集團ING宏觀研究部負(fù)責(zé)人表示,會議記錄反映了歐洲央行繼續(xù)加息的決心,但歐洲央行對歐元區(qū)全面衰退的風(fēng)險預(yù)期仍然過于溫和。此外,經(jīng)濟衰退、冬季能源危機和持續(xù)的地緣沖突都會阻止歐元區(qū)更激進(jìn)的加息。

對于歐元后市的走向,瑞銀經(jīng)濟學(xué)家表示,鑒于能源價格進(jìn)一步大幅上漲,這意味著家庭消費和固定投資進(jìn)一步承壓,他們現(xiàn)在預(yù)計歐元區(qū)將遭受技術(shù)性衰退,且此次衰退將持續(xù)至年底。

摩根士丹利的經(jīng)濟學(xué)家也變得更加悲觀,預(yù)計從第四季度開始,歐元區(qū)的萎縮程度較以往更加深化。他們預(yù)計此次能源危機的持久影響將持續(xù)到明年,因為價格上漲和能源供應(yīng)的不確定性將持續(xù)到2023-24年冬季。不過并非所有事情都前景黯淡,他們?nèi)匀徽J(rèn)為,在私人和公共投資回升的推動下,此輪疲軟后將迎來復(fù)蘇。

法國興業(yè)銀行表示,在歐洲天然氣危機結(jié)束之前,歐元兌美元不太可能反彈。今年能源危機持續(xù)惡化的環(huán)境下,歐洲作為能源買方,外貿(mào)地位愈發(fā)被動,而美國則作為能源供應(yīng)商大賺一筆。這方面的分歧預(yù)計持續(xù)打壓歐元兌美元匯率,其影響力甚至更勝于歐洲央行和美聯(lián)儲的貨幣政策分歧。在歐洲能源危機背景下,歐元應(yīng)該會保持疲軟,不過不太可能進(jìn)一步大幅下挫。

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