周二(3月28日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1960美元/盎司附近。周一(3月27日)，黃金期貨連續(xù)兩個交易日下跌，原因是對銀行體系的擔(dān)憂減弱，美國國債收益率攀升，令貴金屬失去了部分推動其數(shù)周升勢的避險(xiǎn)光環(huán)。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1956.24元/盎司，大幅下跌19.28美元或0.98%，日內(nèi)最高觸及1978.71美元/盎司，最低觸及1943.94美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金下跌13.15美元或0.66%。
COMEX 4月黃金期貨收跌1.51%，報(bào)1953.80美元/盎司。COMEX 6月黃金期貨收跌1.97%，報(bào)1962.20美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收跌0.64%，收報(bào)23.068美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收升0.07%，報(bào)976.32美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收升1.22%，至1415.70美元/盎司。
美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)周一宣布，第一公民銀行(First Citizens)股份公司將收購硅谷銀行(Silicon Valley Bank)的存款和貸款業(yè)務(wù)。兩周前，美國銀行業(yè)發(fā)生了全球金融危機(jī)以來最大的一次崩潰。
在華爾街早盤交易中，第一公民銀行的股價上漲了50%以上。
該交易包括以165億美元的折扣價收購硅谷銀行約720億美元的資產(chǎn)，但約900億美元的證券和其他資產(chǎn)仍將“處于接管狀態(tài)，等待FDIC處置”。
FDIC在一份新聞稿中表示:“此外，F(xiàn)DIC還獲得了北卡羅來納州羅利第一公民銀行股份有限公司的股權(quán)增值權(quán)，這些普通股的潛在價值高達(dá)5億美元?！钡谝还胥y行信托公司是第一公民銀行股份有限公司的子公司。
本月早些時候，瑞典監(jiān)管機(jī)構(gòu)將SVB的所有存款和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到一家新的“橋梁銀行”，以保護(hù)這家破產(chǎn)銀行的儲戶。#硅谷銀行爆雷#
FDIC周一在聲明中表示:“硅谷橋銀行全國協(xié)會的17家前分支機(jī)構(gòu)將于2023年3月27日周一作為第一公民銀行和信托公司開業(yè)?！钡谝还胥y行信托公司是第一公民銀行股份有限公司的子公司。
“硅谷橋銀行的客戶應(yīng)該繼續(xù)使用他們目前的分行，直到他們收到第一公民銀行和信托公司的通知，系統(tǒng)轉(zhuǎn)換已經(jīng)完成，可以在所有其他分行地點(diǎn)提供全面服務(wù)。”
第一公民銀行和聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司還達(dá)成了一項(xiàng)“損失分擔(dān)交易”，即由聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司承擔(dān)從硅谷銀行過橋銀行購買的商業(yè)貸款的特定資產(chǎn)池的部分損失。
“通過將這些資產(chǎn)保留在私營部門，預(yù)計(jì)虧損份額交易將最大限度地回收這些資產(chǎn)。這筆交易還有望最大限度地減少對貸款客戶的影響?！?/p>
該監(jiān)管機(jī)構(gòu)還補(bǔ)充說，硅谷銀行的存款保險(xiǎn)基金(DIF)損失預(yù)計(jì)為200億美元左右，具體損失將在接管結(jié)束后確定。
與此同時， 與美聯(lián)儲會期掛鉤的互換合約定價表明，美聯(lián)儲在5月份會議上加息25個基點(diǎn)的可能性高于維持利率不變。
該合約的利率周一升至4.96%左右，比當(dāng)前聯(lián)邦基金利率高出約13個基點(diǎn)，預(yù)示加息可能性超過50%。
受對美國銀行業(yè)的樂觀預(yù)期推動，短期美債收益率周一大幅走高。2年期國債收益率領(lǐng)漲，一度攀升22個基點(diǎn)至3.99%，彌補(bǔ)了自本月初銀行業(yè)危機(jī)擔(dān)憂席卷市場以來逾1.5個百分點(diǎn)的跌幅。
對美聯(lián)儲政策行動不那么敏感的較長期債券的收益率上升幅度較小，使得收益率曲線趨平。
硅谷銀行存款和貸款業(yè)務(wù)的買家?guī)椭鷼W洲銀行股價部分反彈，推動金價進(jìn)一步跌破上周突破的2000美元關(guān)口。
XM高級投資分析師Marios Hadjikyriacos表示，過去一個月，黃金已變成“金融壓力的晴雨表”。
他補(bǔ)充稱，金價是否會繼續(xù)攀升將取決于幾個因素，包括金融體系表現(xiàn)如何，以及期貨交易商反映在價格中的美聯(lián)儲降息是否真的會發(fā)生。
Hadjikyriacos稱，“就目前情況來看，'壓力峰值'似乎已經(jīng)過去，因此金價在強(qiáng)勁反彈后存在回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
美國國債收益率周一攀升，10年期國債收益率上漲超過13個基點(diǎn)，至3.516%。
不過，Zaye Capital Markets首席投資長Naeem Aslam指出，盡管黃金期貨價格在上周短暫升至關(guān)鍵的2000美元關(guān)口上方后，一直避免試探歷史高點(diǎn)，但這并不意味著下一輪回調(diào)即將開始。
Aslam說，美聯(lián)儲放松其鷹派貨幣政策的“可能性很大”，“就利率周期而言，我們可能已經(jīng)達(dá)到了頂峰，”如果沒有，“我們很可能離這一水平不遠(yuǎn)了?！?/p>
他表示，這“使得金價走高的理由更加充分，美元指數(shù)將開始進(jìn)一步失去動能?！?/p>
與此同時，“美國銀行業(yè)危機(jī)或歐洲銀行業(yè)危機(jī)的威脅讓交易商保持高度警惕，”Aslam說?！巴顿Y者仍然缺乏信心，他們認(rèn)為股市在復(fù)蘇之前先崩盤的可能性要大得多?！?/p>
后市展望
1.“在上周突破2000美元的心理關(guān)口后，空頭利用這一阻力進(jìn)行攻擊。對貴金屬的需求也受到美元企穩(wěn)和美聯(lián)儲貨幣政策信號好壞參半的抑制，”富拓高級研究分析師Lukman Otunuga表示。
明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利周日表示，最近銀行業(yè)的壓力使美國更接近衰退。然而，美聯(lián)儲官員表示，沒有跡象表明金融壓力正在惡化。
Otunuga說:“由于市場預(yù)期美聯(lián)儲將在2023年降息，黃金將在市場混亂中表現(xiàn)突出，推動上漲?！彼a(bǔ)充說，需要強(qiáng)大的基本面火花才能攻克2000美元的心理水平，并在2022年3月達(dá)到歷史高點(diǎn)。
2.Kinesis Money的外部分析師Carlo Alberto De Casa在一份報(bào)告中表示，周一的小幅下跌可以歸因于股市的復(fù)蘇，但黃金的整體趨勢仍是積極的。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 16:45 英國央行行長貝利參加聽證會
② 21:00 美國1月FHFA房價指數(shù)月率
③ 21:00 美國1月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率
④ 22:00 美國3月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)
⑤ 22:00 美國3月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
⑥ 22:00 美國就硅谷銀行事件舉行聽證會
⑦ 次日04:30 美國至3月24日當(dāng)周API原油庫存
