周三(10月11日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1860美元盎司附近。美元指數(shù)在105.73持續(xù)走弱，盡管收復(fù)部分失地，但鴿派美聯(lián)儲官員令美元買盤失去興趣。美國總統(tǒng)拜登對哈馬斯表現(xiàn)出咄咄逼人的態(tài)度，以巴沖突持續(xù)升級，首架攜帶彈藥的美國飛機抵達以色列。黃金在1860美元周線看漲突破，技術(shù)分析稱，金價看漲跡象閃爍，可能最終測試三周高點1927美元。
周二現(xiàn)貨黃金收跌0.04%，收報1860.42美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲0.59%，收報1875.30美元/盎司，延續(xù)10月9日收漲1.03%的表現(xiàn)。COMEX 2月黃金期貨收漲0.59%，收報1894.60美元/盎司。COMEX 12月白銀期貨收漲0.13%，收報21.953美元/盎司，延續(xù)10月9日收漲0.92%的表現(xiàn)。COMEX 1月白銀期貨收漲0.17%，收報22.078美元/盎司。
以色列軍方表示，第一架攜帶彈藥的美國飛機于周二晚抵達以色列，以幫助該國解決與加沙統(tǒng)治派系哈馬斯和黎巴嫩武裝分子持續(xù)的沖突。以色列國防軍(IDF)發(fā)言人丹尼爾·哈加里(Daniel Hagari)在聲明中表示，這架飛機降落在以色列南部內(nèi)蓋夫沙漠的內(nèi)瓦蒂姆空軍基地，機上載有“先進彈藥”。
美國中央司令部在一份聲明中表示，同樣在周二，美國海軍杰拉爾德·R·福特號航母打擊群抵達東地中海，“以阻止任何試圖使局勢升級或擴大這場戰(zhàn)爭的行為者”。
由于以色列和哈馬斯之間的沖突升級導(dǎo)致市場情緒不佳，美元指數(shù)在美國時段清除了部分損失。然而，亞特蘭大聯(lián)儲的拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，該行不需要進一步加息，其鴿派言論給美元帶來了額外壓力。而克里斯托弗·沃勒和尼爾·卡什卡利方面，則沒有發(fā)表任何相關(guān)要點。
與此同時，美國經(jīng)濟仍顯示出并未降溫的跡象，9月份的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)(NFP)顯示，就業(yè)創(chuàng)造加速，而失業(yè)率上升，工資通脹下降。此外，制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)好于預(yù)期，促使投資者對美聯(lián)儲進行鷹派押注，美元指數(shù)升至107.00以上的數(shù)月高點。現(xiàn)在焦點轉(zhuǎn)向周四公布的美國9月消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)。周三，投資者將關(guān)注聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)的9月份會議紀(jì)要，以尋找有關(guān)前瞻性指引的進一步線索。
【市場消息分析】
近幾個月來，由于在全球不確定的環(huán)境下，對美元的需求增加，黃金市場面臨壓力。然而，政治風(fēng)險的重新抬頭可能會扭轉(zhuǎn)這一趨勢。這樣的發(fā)展可能會在最后一個季度重新點燃對黃金的需求，削弱目前超買美元的吸引力。
隨著風(fēng)險認知的上升導(dǎo)致對大宗商品的需求增加，黃金市場出現(xiàn)了跳空開盤?？梢韵胂?，本周的定價動態(tài)可能更多地受到政治風(fēng)險而不是經(jīng)濟數(shù)據(jù)的驅(qū)動，這可能會在未來一段時間內(nèi)產(chǎn)生更明顯的影響。
世界黃金協(xié)會(WORLD GOLD COUNCIL)發(fā)布題為“黃金市場評論：第四季度動蕩即將來臨”的研究報告，該報告預(yù)測：隨著債券收益率繼續(xù)走高，加上美國經(jīng)濟依然強勁，未來幾周黃金可能面臨持續(xù)動蕩。
黃金對政治緊張局勢加劇的反應(yīng)可能會因通脹預(yù)期和投資者對美聯(lián)儲利率前景的擔(dān)憂而減弱;美聯(lián)儲已為 2023 年底前再次加息敞開大門，但周二不同美聯(lián)儲官員的鴿派和鷹派評論讓前進的方向變得模糊。
Paleo Leon董事總經(jīng)理兼聯(lián)席首席投資官John Praveen表示：“投資者都一只眼睛關(guān)注中東沖突，一只眼睛關(guān)注債券收益率的變化。債券收益率下降是當(dāng)今市場的關(guān)鍵驅(qū)動因素?！?/p>
明尼阿波利斯聯(lián)儲主席尼爾·卡什卡利表示，他相信美國經(jīng)濟正在軟著陸，通脹回落至美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，但失業(yè)率不會大幅上升。
此前，美聯(lián)儲理事克里斯托弗·沃勒在講話中重申了美聯(lián)儲將通脹降至2%目標(biāo)的決心，但沒有給出對經(jīng)濟前景或貨幣政策最佳路線的看法。
根據(jù)芝商所的FedWatch工具，交易員認為11月和12月利率保持不變的可能性分別為89.6%和70.5%。
本周晚些時候，市場焦點將轉(zhuǎn)向通脹數(shù)據(jù)，包括9月份生產(chǎn)者價格和消費者價格指數(shù)以及美聯(lián)儲9月份會議紀(jì)要。周五也是第三季度企業(yè)財報季正式拉開帷幕的日子。
【機構(gòu)評論匯總】
(1)摩根資產(chǎn)管理固定收益國際首席投資官Iain Stealey表示，政策收緊的一些“滯后影響”開始顯現(xiàn)，這意味著美聯(lián)儲和其它央行更有可能暫停加息來監(jiān)測影響。他表示，市場已經(jīng)看到了“長期收益率大幅重新定價”，因此美聯(lián)儲官員可以感到“更放心的是，市場正在替美聯(lián)儲工作，或許他們不必走那么遠”。Stealey表示，“現(xiàn)在的債券收益率水平已是金融危機前以來從未見過的，所以，如果你還沒有持有債券，如果你在一段時間內(nèi)低配債券，你應(yīng)該考慮重返市場?！?/p>
(2)道富環(huán)球顧問公司(State Street Global Advisors)表示，自2022年初以來，全球央行一直在搶購創(chuàng)紀(jì)錄數(shù)量的黃金，隨著各國尋求擺脫美元儲備“過度集中”的局面，這一趨勢應(yīng)該會持續(xù)下去。
(3)黃金策略主管麥克斯韋·戈爾德(Maxwell Gold)表示：“鑒于當(dāng)今經(jīng)濟和政治風(fēng)險不斷增加，推動央行購買黃金的原因——實現(xiàn)儲備多元化、改善資產(chǎn)負債表以及從無信用風(fēng)險的資產(chǎn)中獲得流動性——可能不會改變?！?/p>
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 美國眾議院共和黨選出議長
② 14:00 德國9月CPI月率終值
③ 16:15 美聯(lián)儲理事鮑曼發(fā)表講話
④ 20:30 美國9月PPI年率及月率
⑤ 22:15 美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表講話
⑥ 24:00 EIA公布月度短期能源展望報告
⑦ 次日02:00 美聯(lián)儲公布9月貨幣政策會議紀(jì)要
⑧ 次日04:30 美國至10月6日當(dāng)周API原油庫存
