當(dāng)前，全球范圍內(nèi)的人工智能競賽已進(jìn)入白熱化階段。這場以算力和數(shù)據(jù)為核心的競爭，其背后是一個日益凸顯的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：驚人的能耗。大型數(shù)據(jù)中心的運行、模型的訓(xùn)練與推理，正以前所未有的速度吞噬著電力資源。

然而，人工智能的研發(fā)競賽同時引發(fā)了“能源饑渴”，恰恰為我國的電力設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造了巨大的機(jī)遇。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，中國變壓器出口額達(dá)73億美元，高壓氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(GIS)出口額達(dá)43億美元，分別同比增長37.8%和28.5%。變壓器是遠(yuǎn)程高效輸電的關(guān)鍵部件，而GIS則為電力管理提供更安全的解決方案，并支持風(fēng)能和太陽能等波動性電力的并網(wǎng)。

例如，得益于強(qiáng)勁的海外需求，輸配電設(shè)備巨頭思源電氣今年前9個月的營收同比增長約33%，凈利潤更是飆升47%。這家深圳上市公司的出口額在上半年就已經(jīng)超過了國內(nèi)銷售額。

摩根大通估計，中國領(lǐng)先的電力設(shè)備制造商有望在未來長期內(nèi)繼續(xù)拓展發(fā)達(dá)市場。

以美國為例，到2028年，僅數(shù)據(jù)中心一項，美國就可能面臨高達(dá)20%的電力缺口。不僅如此，目前美國變壓器的平均使用年限已達(dá)38年，急需更新?lián)Q代。

與歐美企業(yè)相比，中國變壓器的產(chǎn)量高(占全球60%以上)，具備快速交付能力(3-12個月)，且成本較歐美低20%-30%。事實上，中國是全球唯一擁有全部工業(yè)門類的國家，有著其他國家無法比擬的完整產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

除了發(fā)達(dá)國家，新興市場預(yù)計也將提供增長機(jī)遇。與美國“更新?lián)Q代”的需求不同，新興市場(如東南亞、中東、拉美等)正處在數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型的起步或加速階段。AI應(yīng)用的普及、本土互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)式增長催生了對新建電力基礎(chǔ)設(shè)施的巨大需求。

金融咨詢公司Delphos表示，預(yù)計到2027年，拉丁美洲的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模將達(dá)到124億美元。

一份研究報告顯示，今年前四個月，中國電力設(shè)備制造商超過60%的銷售額來自亞洲、非洲、拉丁美洲和中東。新興市場的這片“藍(lán)?！保瑸橹袊娏υO(shè)備提供了巨大的增量空間，使得全球化布局更加多元和穩(wěn)固。