6月6日晚間，華僑城(亞洲)控股有限公司刊發(fā)公告宣布，于2013年6月6日(交易時段后)，公司與新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司、Integrated Asset及香港華僑城分別訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，上述四家公司將分別認(rèn)購華僑城(亞洲)4000萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、4000萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、1600萬股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及14000萬股認(rèn)購股份。

優(yōu)先股認(rèn)購價為每股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股4.05港元，并須由新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司及Integrated Asset各自以現(xiàn)金支付。普通股認(rèn)購價為每股普通股4.05港元，并須由香港華僑城以現(xiàn)金支付。

上述可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及認(rèn)購股份的認(rèn)購總額分別為3.888億港元及5.67億港元，合共為9.558億港元。發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及認(rèn)購股份的所得款項凈額分別約為3.843億港元及5.665億港元。就每股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行的所得款項凈額及就每股認(rèn)購股份發(fā)行的所得款項凈額分別約為4.00港元及4.05港元。

華僑城(亞洲)表示，發(fā)行可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及認(rèn)購股份是公司籌集額外資金的良機。公司計劃將上述所得款項凈額用作未來營運資金用途、集團其他未來投資（如機會出現(xiàn)）及償還貸款。

公告又稱，換股價將為每股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的初始發(fā)行價格，即4.05港元，可予調(diào)整。

華僑城(亞洲)承諾，換股股東于將可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股兌換為普通股時毋須支付任何額外金額。倘換股權(quán)獲悉數(shù)行使，新華人壽保險、中再資產(chǎn)管理公司及Integrated Asset各自將分別于4000萬股普通股、4000萬股普通股及1600萬股普通股中擁有權(quán)益。

于本公告日期分別占華僑城(亞洲)已發(fā)行股本約7.85%、7.85%及3.14%以及分別占可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股獲悉數(shù)兌換后，經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約6.60%、6.60%及2.64%。