中信證券28日晚間公告，擬采取新股配售形式，增發(fā)不超過15億股（含15億股）H股。相當(dāng)于不超過發(fā)行前總股本的13.62%及發(fā)行后總股本的11.98%，相當(dāng)于不超過發(fā)行前H股總股本的127.30%及發(fā)行后H股總股本的56.01%。據(jù)公告，中信證券此次增發(fā)H股所募資金的絕大部分將用來發(fā)展融資融券等中介業(yè)務(wù)。

公告稱，發(fā)行對象擬不超過10名，為獨(dú)立于公司、并非公司的關(guān)連人士的合資格的機(jī)構(gòu)、企業(yè)和自然人及其他投資者。發(fā)行價(jià)格擬不低于定價(jià)日前5個(gè)交易日公司H股在香港聯(lián)交所收市價(jià)平均值的80%。數(shù)據(jù)顯示，中信證券H股最近5個(gè)交易日股價(jià)均價(jià)為28.76港元。按此算，中信證券此次增發(fā)H股募得資金可能將超過350億港元。

中信證券稱，此次H股發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司資本金，約70%用于公司資本中介業(yè)務(wù)的發(fā)展，包括但不限于融資融券、股權(quán)衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業(yè)務(wù)；約20%用于本公司跨境業(yè)務(wù)發(fā)展及平臺(tái)建設(shè)；約10%用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。

中信證券表示，H股首次公開發(fā)行為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和轉(zhuǎn)型提供了重要支持。公司業(yè)務(wù)的持續(xù)轉(zhuǎn)型和戰(zhàn)略的實(shí)施需要充足的資金支持，而合理、有效利用現(xiàn)有的資本市場平臺(tái)、通過新增發(fā)行H股募集資金是公司快速、有效實(shí)施業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重要和必要手段。

分析認(rèn)為，隨著券商的盈利重心從傳統(tǒng)渠道業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向資本中介業(yè)務(wù)，資本實(shí)力成為衡量券商長期競爭力的關(guān)鍵因素。中信證券此次增發(fā)補(bǔ)充資本金，從長遠(yuǎn)角度看有利公司保持行業(yè)龍頭的地位；短期看所融資金可以滿足不斷增長的融資融券資金需求也有利于短期業(yè)績增長。