5月5日，星期四
【早間速遞】
1、股市：周三美股三大股指盤(pán)尾拉升，道瓊斯指數(shù)收漲2.81%報(bào)34060.99點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)收漲2.97%報(bào)4299.40點(diǎn)，納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲3.19%報(bào)12964.86點(diǎn)。恒生指數(shù)收跌1.1%，恒生科技指數(shù)收跌3.29%，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、回港中概股、地產(chǎn)股多數(shù)走低，農(nóng)業(yè)股、燃?xì)夤赡媸凶邚?qiáng)。
2、貴金屬：周三現(xiàn)貨黃金在美聯(lián)儲(chǔ)決議公布后一度逼近1890關(guān)口，隨后小幅回落，最終收漲0.75%報(bào)1882.4美元/盎司。現(xiàn)貨白銀一度突破23關(guān)口，最終收漲1.61%報(bào)22.96美元/盎司。
3、原油：周三WTI原油一度突破108關(guān)口，終收漲3.87%報(bào)107.52美元/桶；布倫特原油觸及110美元/桶，最終收漲4.03%報(bào)110.08美元/桶。
4、持倉(cāng)報(bào)告：全球最大白銀ETF--iShares Silver Trust持倉(cāng)較上日增加26.5噸，當(dāng)前持倉(cāng)量為17943.61噸。
5、美國(guó)4月ADP就業(yè)人數(shù)錄得增加24.7萬(wàn)人，創(chuàng)2020年4月以來(lái)最小就業(yè)人數(shù)增幅。4月份隨著經(jīng)濟(jì)接近充分就業(yè)，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇顯示出放緩的跡象。
6、美國(guó)總統(tǒng)拜登：在本財(cái)政年度結(jié)束前，美國(guó)政府將再削減1.5萬(wàn)億美元的聯(lián)邦赤字，這將是美國(guó)歷史上單年赤字降幅最大的一年。降低赤字、減少聯(lián)邦政府的借貸是緩解通脹壓力的一種方式。
7、美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫：良好的基本面支撐著美元走強(qiáng)。美國(guó)有能力實(shí)施嚴(yán)厲制裁，因?yàn)槊涝粡V泛用作儲(chǔ)備貨幣。如果沖突繼續(xù)下去，很可能將對(duì)俄羅斯采取更多的行動(dòng)。
8、美聯(lián)儲(chǔ)利率決議：FOMC委員們一致同意加息50個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間提升至0.75%-1%。這是美聯(lián)儲(chǔ)自2000年5月后首次單次會(huì)議加息達(dá)到50個(gè)基點(diǎn)，也是2006年6月后首次連續(xù)兩次會(huì)議加息。我們高度重視通脹風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)繼續(xù)加息是合適的。6月1日開(kāi)始以每月475億美元的步伐縮表（美國(guó)國(guó)債為300億美元，MBS為175億美元），3個(gè)月內(nèi)逐步提高縮表上限至每月950億美元（美國(guó)國(guó)債為600億美元，MBS為350億美元）。
9、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：如果看我們的預(yù)期的話，那么接下來(lái)的兩次會(huì)議上，分別加息50個(gè)基點(diǎn)是選項(xiàng)。75個(gè)基點(diǎn)的加息并不值得考慮。FOMC估計(jì)中性利率在2%至3%之間。通脹過(guò)高，尚未看到工資-價(jià)格螺旋式上升，必要時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)可能毫不猶豫地將政策調(diào)整到緊縮水平，并同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景充滿(mǎn)信心，認(rèn)為有一個(gè)軟著陸的“好機(jī)會(huì)”。
10、巴西央行：將Selic利率從11.75%上調(diào)至12.75%。認(rèn)為有必要將貨幣緊縮進(jìn)程大幅推進(jìn)到更嚴(yán)格的程度。下次會(huì)議的加息幅度將減緩。
11、印度央行將基準(zhǔn)回購(gòu)利率從4%的歷史低點(diǎn)上調(diào)40個(gè)基點(diǎn)至4.4%，這是近四年來(lái)的首次。在俄烏長(zhǎng)期沖突造成的不利影響下，印度貨幣當(dāng)局逆轉(zhuǎn)了疫情時(shí)期的寬松政策，以遏制亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體所面臨的通脹問(wèn)題。
12、俄羅斯燃料和能源綜合調(diào)查部門(mén)(CDU-TEK)：俄羅斯4月石油產(chǎn)出下降8.75%至1005萬(wàn)桶/日。
13、歐盟計(jì)劃在5月9日之前完成第6輪對(duì)俄制裁工作。歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩表示，將在6個(gè)月內(nèi)逐步停用俄羅斯原油，并在年底前逐步停用俄羅斯所有成品油，包括海運(yùn)和管道運(yùn)輸?shù)氖?，原油和精煉油?/p>
14、歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)（JTC）報(bào)告：歐佩克+預(yù)計(jì)2022年石油盈余將較此前預(yù)測(cè)增加60萬(wàn)桶/天，達(dá)到190萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)2021年全球石油需求增速為570萬(wàn)桶/日，2022年為367萬(wàn)桶/日。
15、EIA原油報(bào)告：截至4月29日當(dāng)周，美國(guó)除卻戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加130.2萬(wàn)桶至4.157億桶；EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存大減308.5萬(wàn)桶，為2001年12月28日當(dāng)周以來(lái)最低；美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量減少0萬(wàn)桶至1190萬(wàn)桶/日，原油出口減少14.7萬(wàn)桶/日至357.4萬(wàn)桶/日。
16、美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布，四年前依據(jù)所謂“301調(diào)查”結(jié)果對(duì)中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅的兩項(xiàng)行動(dòng)將分別于今年7月6日和8月23日結(jié)束。即日起，該辦公室將啟動(dòng)對(duì)相關(guān)行動(dòng)的法定復(fù)審程序。
17、中國(guó)人民銀行增加1000億元專(zhuān)項(xiàng)再貸款額度，支持煤炭開(kāi)發(fā)使用和增強(qiáng)煤炭?jī)?chǔ)備能力。新增額度支持領(lǐng)域包括煤炭安全生產(chǎn)和儲(chǔ)備，以及煤電企業(yè)電煤保供。
18、中國(guó)央行學(xué)習(xí)貫徹中央政治局會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)金融支持穩(wěn)經(jīng)濟(jì)工作措施：會(huì)議強(qiáng)調(diào)，防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)取得重要階段性成果，金融風(fēng)險(xiǎn)趨于收斂、整體可控。要科學(xué)研判國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，準(zhǔn)確把握可能帶來(lái)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)對(duì)象，進(jìn)一步有效管控金融風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。支持資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。執(zhí)行好房地產(chǎn)金融審慎管理制度，及時(shí)優(yōu)化房地產(chǎn)信貸政策，保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，支持剛性和改善性住房需求。要抓緊謀劃增量政策工具，支持穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)，為統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好貨幣金融環(huán)境。
19、證監(jiān)會(huì)認(rèn)真貫徹中央政治局會(huì)議精神。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)證券監(jiān)管與行業(yè)監(jiān)管的協(xié)同，提升治理能力和水平，規(guī)范和引導(dǎo)資本健康發(fā)展。要繼續(xù)完善資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度，構(gòu)建有利于資本正向功能發(fā)揮的制度體系和市場(chǎng)體系，引領(lǐng)各類(lèi)要素資源向重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)集聚，促進(jìn)創(chuàng)新資本形成，為各類(lèi)資本發(fā)展釋放更大空間。扎實(shí)推進(jìn)資本市場(chǎng)全面深化改革。穩(wěn)步推進(jìn)股票發(fā)行注冊(cè)制改革，推出科創(chuàng)板做市交易，豐富期貨期權(quán)等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，加快投資端改革步伐，積極引入長(zhǎng)期投資者，進(jìn)一步發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者作用，激發(fā)市場(chǎng)活力。
20、銀保監(jiān)會(huì)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議傳達(dá)學(xué)習(xí)貫徹中央政治局會(huì)議精神。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行及其他優(yōu)質(zhì)上市銀行有序降低撥備覆蓋率，釋放更多信貸資源。會(huì)議指出，要督促銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”定位，因城施策落實(shí)好差別化住房信貸政策，支持首套和改善性住房需求，靈活調(diào)整受疫情影響人群個(gè)人住房貸款還款計(jì)劃。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①待定 第28屆歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議舉行
②09:45 中國(guó)4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI
③14:30 瑞士4月CPI月率
④14:45 法國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑤16:30 英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI
⑥19:00 英國(guó)央行公布利率決議和會(huì)議紀(jì)要
⑦19:30 美國(guó)4月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
⑧19:30 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)
⑨20:30 美國(guó)至4月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑩22:30 美國(guó)至4月29日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
