日韓的貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)緩和了。周四，在韓國(guó)總統(tǒng)訪日之際，日本同意解除從2019年對(duì)韓國(guó)3種半導(dǎo)體材料出口的限制。相對(duì)應(yīng)的，韓國(guó)將撤銷在WTO對(duì)日本的申訴。

日韓兩國(guó)選擇不計(jì)前嫌，重新合作，既有點(diǎn)意料之外，但其實(shí)也在意料之中，因?yàn)閮蓚€(gè)國(guó)家都被逼得“無(wú)路可走”了。

韓國(guó)的難就不用多說(shuō)了，疫情爆發(fā)之后，韓國(guó)這個(gè)金絲雀似乎一直都是“報(bào)憂不報(bào)喜”。截止今年2月，韓國(guó)已經(jīng)連續(xù)12個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差，上一次出現(xiàn)這么長(zhǎng)時(shí)間的逆差還是25年前。這當(dāng)中除了全球經(jīng)濟(jì)不景氣之外，最主要還是因?yàn)轫n國(guó)半導(dǎo)體的出口量下降了，尤其是對(duì)中國(guó)市場(chǎng)。

日本也好過(guò)不到哪里去，受能源價(jià)格上漲和日元貶值的影響，日本已經(jīng)連續(xù)19個(gè)月出現(xiàn)貿(mào)易逆差。最新的數(shù)據(jù)是，日本在今年2月的貿(mào)易逆差達(dá)到8980億日元(67.5億美元)，這是1979年以來(lái)的最高水平?，F(xiàn)在美國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)仍不明朗，而且還有可能繼續(xù)加息，在這種情況下，日本的逆差可能會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

所以現(xiàn)在兩個(gè)國(guó)家都被形勢(shì)逼得沒(méi)有“路”可以走了，尤其是韓國(guó)，因?yàn)榘雽?dǎo)體出口的下降已經(jīng)非常明顯地影響了韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)。

雖然日本也靠出口半導(dǎo)體吃飯，但是跟韓國(guó)不同的是，日本好歹掌握了半導(dǎo)體中的核心材料，一時(shí)半會(huì)還不能被取代，所以影響有限，但韓國(guó)現(xiàn)在是既沒(méi)有什么關(guān)鍵技術(shù)，又要眼睜睜看著中國(guó)崛起，市場(chǎng)份額肯定要慢慢被蠶食。

在明顯處于不利局面的情況，韓國(guó)現(xiàn)在必須想辦法把國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)給“扶起來(lái)”，這當(dāng)中最關(guān)鍵的就是找到穩(wěn)定的原材料來(lái)源。

日本有三種韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵材料——氟化聚酰亞胺、光刻膠和氟化氫，每一中的依賴度都達(dá)到了80%以上，所以其實(shí)在日本限制出口后，韓國(guó)當(dāng)時(shí)的各行業(yè)各業(yè)都陷入了巨大的麻煩中?，F(xiàn)在韓國(guó)選擇回過(guò)頭跟日本合作，也是看中了日本在半導(dǎo)體材料的“不可替代性”。

這么看來(lái)，這件事似乎韓國(guó)受益更多。但前面說(shuō)了，日本在這種經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下也不好過(guò)，如果能通過(guò)合作增加半導(dǎo)體材料出口，何樂(lè)而不為呢。

但是日韓合作真的有這么順利嗎?

在日本限制韓國(guó)進(jìn)口的這段時(shí)間，為了自救，韓國(guó)當(dāng)時(shí)除了加大對(duì)本土供應(yīng)商的支持，還加大了其他國(guó)家的進(jìn)口，這當(dāng)中最明顯的變化就是中國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2020年韓國(guó)約有29.3%的原材料零部件進(jìn)口來(lái)自中國(guó)，其次才是日本的28.9%。

也就是說(shuō)在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)慢慢“反客為主”成為了韓國(guó)依賴的進(jìn)口國(guó)。與日本相比，中國(guó)雖然沒(méi)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是中國(guó)是“世界工廠”，有不可替代的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

韓國(guó)現(xiàn)在折回去要跟日本合作，當(dāng)中還有美國(guó)的“攪局”。美國(guó)搞了一個(gè)“芯片四方聯(lián)盟”，只要加入了這個(gè)四方聯(lián)盟，韓國(guó)企業(yè)在10年內(nèi)就不能跟中國(guó)合作。所以對(duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)，雖然現(xiàn)在有了日本，但是失去中國(guó)這個(gè)最大的合作伙伴，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響也是“不容小覷”的。

再者，韓國(guó)這兩年對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的半導(dǎo)體出口是每況愈下。所以看似順風(fēng)順?biāo)珜?duì)韓國(guó)來(lái)說(shuō)前方還隱藏著很大的危機(jī)。