美聯(lián)儲(chǔ)偏愛(ài)的通脹指標(biāo)——11月核心個(gè)人消費(fèi)支出（PCE）物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)3.2%，顯示通脹超預(yù)期降溫，強(qiáng)化了美聯(lián)儲(chǔ)明年降息的市場(chǎng)預(yù)期。
圣誕節(jié)前，美股收盤(pán)漲跌不一，但本周三大股指均連續(xù)第八周上漲。體育用品巨頭耐克“爆雷”股價(jià)重挫近12%，公司宣布下調(diào)盈利指引、大規(guī)模裁員等消息。
巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司在12月19日至12月21日期間斥資3.121億美元增持520萬(wàn)股西方石油，使其在這家石油公司的持股比例接近28%。
PCE數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期
當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月22日（周五），美國(guó)商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)首選通脹目標(biāo)、剔除食物和能源后的11月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增速回落至3.2%，前值為3.5%，低于市場(chǎng)預(yù)期的3.3%，為2021年4月以來(lái)的最低水平；環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，低于預(yù)期的0.2%，與前值修正值一致。
美國(guó)11月PCE物價(jià)指數(shù)同比上漲2.6%，低于市場(chǎng)預(yù)期的2.8%；環(huán)比下降0.1%，低于前值和預(yù)期，這是自2020年4月以來(lái)的首次環(huán)比下降。
業(yè)內(nèi)人士表示，美國(guó)11月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比超預(yù)期放緩至3.2%，并創(chuàng)下兩年新低，該數(shù)據(jù)繼續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年降息的預(yù)期，明年3月就降息的預(yù)期幾乎已被完全市場(chǎng)定價(jià)體現(xiàn)。
互換合約顯示，交易者押注明年全年聯(lián)儲(chǔ)會(huì)降息155個(gè)基點(diǎn)，為美聯(lián)儲(chǔ)上周發(fā)布最新預(yù)期的兩倍。
PCE數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)加速下跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，美元指數(shù)最新報(bào)101.7031點(diǎn)，最低至101.4279，創(chuàng)下今年7月底以來(lái)新低?；鶞?zhǔn)10年期國(guó)債收益率也接近7月以來(lái)的最低水平。Wind數(shù)據(jù)顯示，周五10年期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.9%。
美國(guó)商務(wù)部公布的另一組數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月耐用品訂單激增，主要受益于飛機(jī)訂單的激增。不過(guò)在高利率環(huán)境下，企業(yè)在設(shè)備上的支出顯得有些疲軟。美國(guó)11月耐用品訂單環(huán)比初值為5.4%，為2022年12月以來(lái)最大增幅，大幅高于預(yù)期的2.4%，10月前值從-5.4%上修至-5.1%。11月的訂單同比增長(zhǎng)4.5%。
其他數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月新屋銷(xiāo)售總數(shù)年化59萬(wàn)戶，創(chuàng)2022年11月以來(lái)新低，預(yù)期68.5萬(wàn)戶，前值由67.9萬(wàn)戶修正至67.2萬(wàn)戶。
美國(guó)12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為69.7，預(yù)期69.4，前值69.4。
美股周線八連陽(yáng)
美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤(pán)，道指跌0.05%報(bào)37385.97點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.17%報(bào)4754.63點(diǎn)，納指漲0.19%報(bào)14992.97點(diǎn)。
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值得一提的是，美股三大指數(shù)早盤(pán)齊漲，此后漲幅均收窄，午盤(pán)三大指數(shù)均曾轉(zhuǎn)跌。標(biāo)普和道指主要受累于成分股耐克，下調(diào)本財(cái)年下半年?duì)I收指引、擬削減成本20億美元、將大規(guī)模裁員，耐克重挫逾10%。不過(guò)，在PCE數(shù)據(jù)強(qiáng)化降息預(yù)期的助推下，三大股指收復(fù)多數(shù)跌幅，有驚無(wú)險(xiǎn)地保住了持續(xù)一個(gè)半月的單周累漲勢(shì)頭。
本周，道指漲0.22%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.75%，納指漲1.21%，均為周線八連陽(yáng)。
周五，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌2.16%。成分股方面，網(wǎng)易跌超16%，虎牙直播跌超11%，搜狐跌超8%，高途集團(tuán)跌超7%，嗶哩嗶哩跌近5%，新東方跌超4%，騰訊音樂(lè)、好未來(lái)跌超3%，陸金所控股、小鵬汽車(chē)、百度跌超2%，京東、阿里巴巴、唯品會(huì)跌超1%；嘉楠科技漲超22%。
科技股多數(shù)下跌，蘋(píng)果跌0.55%，亞馬遜跌0.27%，奈飛跌0.99%，谷歌漲0.76%，Meta跌0.2%，微軟漲0.28%。
能源股集體上漲，埃克森美孚漲0.17%，雪佛龍漲0.21%，康菲石油漲0.71%，斯倫貝謝漲0.93%，西方石油漲0.6%。
消息面上，周四披露的監(jiān)管文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司（BRK.A.US）在12月19日至12月21日期間增持了520萬(wàn)股西方石油（OXY.US）股票，交易價(jià)值達(dá)3.121億美元，使其在這家石油公司的持股比例接近28%。
上周，在西方石油同意以120億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商CrownRock之后，伯克希爾哈撒韋公司以約5.887億美元買(mǎi)入了近1050萬(wàn)股西方石油公司的股票。
12月25日（周一）為美國(guó)圣誕節(jié)假期，美股休市一日。12月26日（周二）恢復(fù)正常交易。
歐股收盤(pán)漲跌不一。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至收盤(pán)，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.11%至16706.18點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.03%至7568.82點(diǎn)。
耐克重挫近12%
周五， 體育用品巨頭耐克遭遇重挫，大跌11.83%，最新市值為1644億美元。
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美東時(shí)間周四盤(pán)后，全球最大運(yùn)動(dòng)鞋服巨頭耐克公布的第二財(cái)季業(yè)績(jī)（自然年9-11月季度）顯示，耐克當(dāng)季稀釋后每股收益1.03美元，高于分析師預(yù)期的0.85美元，但營(yíng)收僅微增1%至133.9億美元，不及分析師預(yù)期的134.6億美元，這已經(jīng)是耐克連續(xù)兩個(gè)季度收入不及預(yù)期。
同時(shí)，公司還下調(diào)了下半財(cái)年的銷(xiāo)售前景，營(yíng)收增長(zhǎng)或僅有1%，增幅小于之前預(yù)估的中間個(gè)位數(shù)百分比 (約4%-6%)，同樣不及分析師預(yù)估的增長(zhǎng)3.8%。
耐克同時(shí)還宣布將進(jìn)行重組，減少產(chǎn)品選擇、精簡(jiǎn)管理層、啟用更多自動(dòng)化技術(shù)，以及改善供應(yīng)鏈，在未來(lái)三年削減20億美元成本。
耐克財(cái)務(wù)總監(jiān)Matthew Friend在周四的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，新的展望反映了“特別是在大中華區(qū)和歐洲、中東和非洲地區(qū)”的逆風(fēng)增加。他還指出，網(wǎng)店流量疲軟，以及美元與90天前相比走強(qiáng)，“對(duì)下半年報(bào)告的收入產(chǎn)生了負(fù)面影響”。
降息預(yù)期繼續(xù)提升黃金吸引力
大宗商品方面，美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期繼續(xù)提升黃金的吸引力。PCE數(shù)據(jù)公布后，國(guó)際金價(jià)加速上漲，COMEX黃金期貨逼近2700美元/盎司高位。Wind數(shù)據(jù)顯示，周五，COMEX黃金期貨收漲0.64%報(bào)2064.5美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲1.41%，COMEX白銀期貨收跌0.47%報(bào)24.47美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲1.31%。
浙商證券金屬分析師施毅表示，中長(zhǎng)周期來(lái)看，金價(jià)或處于第三輪牛市階段；中短期來(lái)看，本輪美聯(lián)儲(chǔ)降息前黃金配置價(jià)值凸顯。
國(guó)際原油方面，在安哥拉宣布將退出OPEC后，油價(jià)連續(xù)兩日收跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，周五，美油明年2月合約跌0.54%報(bào)73.49美元/桶；布油明年3月合約跌0.34%報(bào)78.89美元/桶。從周度表現(xiàn)來(lái)看，在紅海航運(yùn)危機(jī)引發(fā)供應(yīng)擔(dān)憂的一周里，油價(jià)繼續(xù)上漲，上述兩合約本周分別上漲2.88%、3.06%。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 作者：馬爽
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